No artigo de hoje, vamos mostrar-lhe como pedir o reembolso dos impostos na Alemanha. É o seu primeiro ano de vida no país? Se sim, há boas hipóteses de recuperar algum dinheiro. Em média, nove em cada dez pessoas que fazem a declaração de impostos recebem um reembolso. Leia mais para saber como:
Para obter um reembolso de impostos na Alemanha, os residentes têm de apresentar uma declaração de impostos (Steuererklärung) junto da repartição de finanças local (Finanzamt), geralmente através do portal ELSTER online ou de um software fiscal, no prazo de 4 anos, caso se trate de uma declaração voluntária.
As etapas principais incluem a recolha de certificados de rendimento (Lohnsteuerbescheinigung) e de recibos de despesas dedutíveis (trabalho, escritório em casa, deslocações pendulares), a fim de solicitar o reembolso.
Preciso de fazer uma declaração fiscal na Alemanha?
Não, não é obrigatório apresentar uma declaração de rendimentos na Alemanha se for um trabalhador por conta de outrem sujeito a retenção na fonte. No entanto, o, É obrigado a apresentar uma declaração de impostos se se verificar uma das seguintes situações:
É trabalhador independente, ou seja, é trabalhador por conta própria ou tem a sua própria empresa.
Tem várias fontes de rendimento.
Recebeu rendimentos do estrangeiro.
É casado e optou pela categoria fiscal 3 ou 5 (ver abaixo).
Recebeu mais de 410 euros de prestações sociais (por exemplo, abono de família, subsídio de doença, subsídio de maternidade ou subsídio de desemprego).
Divorciou-se e o seu ex-companheiro ou a sua ex-companheira voltou a casar no mesmo ano.
Recebeu um rendimento extraordinário, como uma indemnização por despedimento.
Pretende solicitar deduções fiscais (ver abaixo).
A administração fiscal envia-lhe uma carta a pedir-lhe que apresente uma declaração de impostos (mesmo que nenhuma das situações anteriores se aplique a si).
ELSTER
Se pretender preencher a sua declaração de impostos em linha, pode utilizar o sítio Web «ELSTER». No entanto, continua a ser possível descarregar todos os formulários necessários, preenchê-los e enviá-los para a sua repartição de finanças local.
Se decidir fazê-lo em linha, o procedimento é efectuado através do sistema eletrónico da administração fiscal. ELSTER (Elektronische Steuererklärung), concebido pelo Serviço Federal Central de Impostos. Aí terá de criar uma conta e seguir os passos para apresentar o pedido.
Dados necessários para os formulários de declaração de impostos na Alemanha
Antes de preencher os formulários da declaração de rendimentos, certifique-se de que preparou as informações necessárias. Eis os documentos de que necessita:
O seu número de identificação fiscal / número de contribuinte (se o tiver).
Os dados de contacto da repartição de finanças local (Finanzamt).
O IBAN da sua conta bancária alemã.
O seu certificado anual de retenção na fonte (Lohnsteuerbescheinigung), que normalmente é emitido automaticamente pela sua entidade patronal no final do ano fiscal.
Recibos ou comprovativos de pagamento das deduções fiscais (se aplicável; ver abaixo).
Qual é o meu escalão fiscal?
Para preencher a declaração de impostos, é necessário conhecer o seu escalão fiscal (Steuerklasse). Este escalão é geralmente atribuído pela administração fiscal aquando do primeiro registo na Alemanha e depende principalmente do estado civil.
A sua categoria fiscal consta igualmente do certificado anual de retenção na fonte (Lohnsteuerbescheinigung) fornecido pela sua entidade patronal.
Para mais informações sobre as categorias fiscais e a forma de as alterar, consulte a nossa página sobre a tributação na Alemanha.
Qual é o prazo para apresentar uma declaração de impostos na Alemanha?
Se estiver obrigado a apresentar uma declaração de imposto, pode fazê-lo entre 1 de janeiro e 31 de julho do ano seguinte (por exemplo, 31 de julho de 2026 para o ano fiscal de 2025).
Se necessário, pode pedir uma prorrogação na repartição de finanças local, que, em geral, é concedida automaticamente. Se recorrer a um consultor fiscal, a administração fiscal prorroga automaticamente o prazo até ao final de fevereiro do ano seguinte (por exemplo, 28 de fevereiro de 2027 para o ano fiscal de 2025).
Se entregar a declaração voluntariamente, pode pedir o reembolso de até quatro anos anteriores. Por exemplo, em 2026, pode apresentar declarações relativas a 2025, 2024, 2023 e 2022.
Está interessado em preencher a sua declaração de impostos e pedir o seu reembolso, mas não tem conhecimentos fiscais?
Nesse caso, vamos dar uma vista de olhos àquele que é A aplicação fiscal mais popular da Alemanha: Taxfix.
O que é o Taxfix?
Taxfix é uma aplicação financeira europeia que ajuda as pessoas na Alemanha a declarar os seus impostos de uma forma simples, mesmo que não tenham conhecimentos prévios de fiscalidade.
Foi concebido para trabalhadores, estudantes, reformados e outros.
Permite-lhe apresentar a sua declaração de impostos respondendo perguntas simples, passo a passo ou utilizando o botão Serviço especializado.
Existe duas opções:
Faça você mesmo os impostos através da aplicação por uma taxa fixa (a partir de 39,99 €).
Utilizar o Serviço especializado (de 99,99 €) para que um consultor fiscal independente trate de tudo.
O processo foi concebido para a concluir em minutos.
Utilização ELSTER para transmitir de forma segura os dados diretamente à administração fiscal.
Em suma, o Taxfix simplifica todo o processo fiscal e permite que os utilizadores peçam o seu reembolso sem complicações e sem papelada entediante.
Como funciona o Taxfix:
- Registar e criar uma conta
Descarregue a aplicação ou inicie sessão a partir do seu navegador e crie a sua conta com o seu endereço de correio eletrónico e uma palavra-passe segura. Responder a perguntas passo a passo
A aplicação orienta-o com perguntas simples sobre a sua situação pessoal, rendimentos, despesas dedutíveis e outras circunstâncias fiscais.Cálculo do rendimento estimado
Com base nas suas respostas, o Taxfix calcula imediatamente um estimativa do seu possível reembolso de impostos antes de enviar a declaração.Seleção do método de apresentação
Faça-o você mesmo: Apresente a sua declaração de impostos por sua conta com um pagamento único (a partir de 39,99 euros).
Serviço especializado: Um consultor fiscal independente prepara e envia a sua declaração de impostos (a partir de 99,99 euros).
Entrega segura na repartição de finanças
Taxfix utiliza ELSTER, O sistema oficial alemão para enviar a sua declaração diretamente para o Finanzamt de forma segura.Receber confirmação e acompanhamento
Uma vez apresentada, receberá uma confirmação e poderá acompanhar o estado da sua devolução na aplicação.
A aplicação guia os utilizadores através de perguntas simples em linguagem simples, em vez de formulários complicados. Calcule gratuitamente um estimativa do seu rendimento antes de enviar a declaração.
O Taxfix pode ser acedido por ambos a partir da aplicação no seu smartphone (iOS/Android) como a partir de um navegador web.
Também é possível ver um vídeo simples com instruções passo a passo para o orientar ao longo de todo o processo.
Declarar seus impostos na Alemanha não precisa ser complicado. Com ferramentas como o Taxfix, mesmo quem não tem conhecimentos prévios sobre impostos pode preencher sua declaração com rapidez, segurança e confiança. Dê o primeiro passo hoje mesmo e solicite o reembolso que poderá receber - você ficará surpreso com a quantidade de dinheiro que poderá receber de volta!
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